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新手學堂

BEGINNERS

如何創建項目？

您好！如果您是服務商，您正在幫助企業辦理工商注冊服務，或者財務記賬、專利申請服務，您一定有這樣的煩惱！服務過程中，客戶不斷打電話詢問服務進程，詢問需要提交哪些資料，辦理完畢后，需要給付哪些證件實物，每天電話不斷，一定很煩吧。不著急，用潤吧云系統創建項目后，就可以在線管理流程，與客戶互動，及時反饋項目推進狀態了。您就變得非常輕松了！潤吧云目前支持42項企業服務創建項目。

如果您已經注冊潤吧云平臺賬號，并且申請服務商的身份成功，那登錄賬號進入云管理中心，就可以創建項目了，具體操作步驟如下：

第一步：切換到服務商角色（默認是外包方角色）；

第二步：創建所服務的項目，點擊左側菜單欄中的【產品與服務】--【服務管理】--【新增】--完善具體的服務類型、名稱、收費標準等信息；

（備注：一般已經入駐的服務商，第二步事先都已經做好，創建項目的時候可以直接省略）

第三步：直接點擊Dashboard頁面右上角的【新建項目】按鈕，如下圖：

或者點擊左側導航欄中的【產品與服務】--【我的服務】--【項目管理】--【新增】；頁面展示如下圖：

第四步：按照頁面提示創建與外包方談好的合作項目信息，包含收費標準、付款方式、合同金額、項目辦理需要提供以及交付的材料等信息，完成后點擊保存即可；

第五步：等待合作客戶（外包方）在潤吧云系統中，登錄賬號進入云管理后臺，點擊【產品與服務—我的外包—項目管理】在待確認項目菜單欄下方，找到具體的項目名稱，然后確認項目信息，即完成整個創建任務；

謝謝您的咨詢！若還沒有解決問題，您可以直接聯系頁面右側的潤吧云客服哦~